یک آدم‌کش ژاپنی که در تایوان سرگردان شده است، برای گذران زندگی مجبور می‌شود از یک رئیس تبهکار محلی کار قبول کند؛ اما ناگهان زنی از گذشته‌اش، پسری را به او تحویل می‌دهد و ادعا می‌کند فرزند اوست.

بازیگری که خود را برای بازی در یک اثر حماسی تاریخی آماده می‌کند، توسط فردی که صفحات دفترچه خاطرات دزدیده‌شده‌اش را برای او فکس می‌کند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد؛ او فلاش‌بک‌های رنگارنگی از رابطه عاشقانه‌اش با مردی که اکنون درگذشته است دارد و صحنه‌های سیاه‌وسفید فیلم در فیلمی را که قرار است در آن ظاهر شود، تصور می‌کند.

لی تین لو، استاد خیمه‌شب‌بازی، زندگی خود را در تایوانِ تحت اشغال ژاپن در نیمه اول قرن بیستم بازگو می‌کند.